Gumball y Darwin piensan que se aburren el uno del otro, debido a que no encuentran ningún juego divertido o algo que hacer. Ambos tratan de buscar a un tercer amigo para hacer su vida más divertida. Pero las cosas se complican cuando Gumball cree que su nuevo amigo, Tobías, está pensando en ser el único amigo de Darwin dejandolo a un lado a el
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